این فیلم که مملو از طنز و عاشقانه است، سفری عجیب به زندگی و زمانه یک قاتل قراردادی کوچک، بابو، با بازی نوازالدین صدیقی است. فیلم حول محور عشق او، دوستانش، رقابت ها و انتقام او می چرخد.