یک پسر نوجوان سرکش که با طلاق قریب الوقوع والدینش دست و پنجه نرم می کند، با یک جادوگر هزار ساله روبرو می شود که زیر پوست زندگی می کند و خود را به عنوان زن همسایه نشان می دهد.