داستانی از عصر شوالیه های شجاع، شاهزاده خانم های زیبا و جادوگران بد. روسلان، هنرمندی که رویای شوالیه شدن را در سر می پروراند، بدون اینکه بداند او دختر پادشاه است، میلا زیبا را ملاقات کرده و عاشق او می...