یک شاعر روسی و مترجمش برای تحقیق در مورد زندگی یک آهنگساز قرن هجدهم به ایتالیا سفر می‌کنند و در عوض با یک دیوانه نشخوارکننده ملاقات می‌کنند که به شاعر می‌گوید چگونه جهان ممکن است نجات یابد.