وقتی هیکاپ متوجه می شود که بی دندان تنها خشم شب نیست، باید به دنبال "دنیای پنهان" باشد، یک آرمانشهر مخفی اژدها قبل از اینکه ظالمی اجیر شده به نام گریمل ابتدا آن را پیدا کند.