کریم منینگ دوازده ساله مجرمی را استخدام می کند تا دوست پسر جدید مادرش - افسر پلیس جیمز کافی - را بترساند، اما نتیجه معکوس می دهد و کافی و کریم را مجبور می کند که برای نجات خود از ظالمانه ترین مواد مخد...