هنگامی که شارلوت، اعجوبه موسیقی، به دنبال الیزابت، دانش آموز ستاره جدید مدرسه سابقش می گردد، این برخورد هر دو نوازنده را به مسیری شوم با عواقب تکان دهنده سوق می دهد.