در سال 1997 در ریودوژانیرو، کاپیتان ناسیمنتو در حالی که تلاش می‌کرد تا قبل از دیدار پاپ، فروشندگان مواد مخدر و جنایتکاران را سرنگون کند، باید جانشینی برای موقعیت خود پیدا کند.