لیفرن و چی، دو افسر پلیس ناواهو در جنوب غربی دهه 1970 را دنبال می‌کند که وقتی به دنبال سرنخ‌هایی در یک پرونده قتل مضاعف می‌گردند، مجبور می‌شوند باورهای معنوی خود را به چالش بکشند.