در یک تاریخ متناوب، در طول زندگی واقعی جنگ های ناپلئونی، دو مرد سرنوشت ساز، گوشه گیر با استعداد آقای نورل و طلسم نویس جسور، جاناتان استرنج، از جادو برای کمک به انگلستان استفاده می کنند.