در یک زمین بایر پسا آخرالزمانی، آب توسط یک حاکم حریص کنترل می شود. کلانتر رائو، پسر شاه شیاطین، بلزبوب و دستیار دزد را به خدمت می گیرد تا دریاچه گمشده ای را پیدا کنند، که در سراسر صحرا با خطراتی روبرو...