در دهه 1920 استرالیا خشک، یک کشیش کاتولیک و خواهرزاده زیبای صاحب ایستگاه بزرگ گوسفندان در مقابل اراده خدا ناتوان ایستاده اند و از هوس عذاب می کشند. تا کجا حاضرند به نام عشق پیش بروند؟